Девушка по имени Вайолет Эвергарден участвует в боевых действиях под командованием майора Гилберта. В ходе одного из сражений она получает тяжелые ранения и теряет руку. После выздоровления Вайолет устраивается на работу в почтовую службу. Эта организация занимается доставкой специальных кукол - автоматических устройств, способных писать письма и редактировать тексты. В мире, где большинство населения неграмотно, такие куклы востребованы для ведения переписки. Вайолет начинает работать в

Семпай - старшеклассник, который ведет замкнутый образ жизни и избегает общения с одноклассниками. В свободное время он рисует рыцарей-спасателей, которые выручают девушек из бед. Эти рисунки отражают его желание обладать героическими качествами, но в реальности он предпочитает оставаться незаметным. Однажды одноклассницы отбирают его рисунки и начинают насмехаться. Вмешивается новая ученица Нагаторо, которая защищает Семпая и возвращает ему работы. После этого инцидента Семпай испытывает к ней

Главный герой, ученик старшей школы Такэру Такэмото, работает курьером и развозит письма и посылки на мотоцикле. После окончания рабочего дня он решает подвезти своего друга Рё Ниномию домой. По пути над ними пролетает светящийся шар, который падает в лесу. Такэру и Рё отправляются к месту падения и находят обнажённую девушку, которая представляется как Хикари. Вскоре на девушку нападает крупный монстр. Такэру пытается защитить её и в процессе подвергается трансформации, превращаясь в необычное