В магической академии Трийстейн обучается студентка Луиза де Лавальер. Она не демонстрирует успехов в учебе и редко уделяет время занятиям. Большинство заклинаний, которые она пытается применить, оказываются неудачными. Из-за нулевых результатов в магии однокурсники прозвали её Нулизой. С каждым семестром её положение в академии ухудшается, так как она не способна подтвердить необходимый уровень мастерства. После двух семестров Луиза сталкивается с обязательным испытанием для перехода на второй

Главная героиня Кумико Омаэ в детстве увлеклась звучанием духового инструмента и научилась на нем играть. Она уделяла много времени репетициям и в итоге победила на крупном конкурсе, получив золотую медаль. На этом конкурсе она встретила Рэйну Косакэ, которая заняла второе место и была сильно расстроена результатом. Позже Кумико поступила в старшую школу Китаудзи, где ранее существовал известный оркестр, но к тому времени утративший прежнюю славу. Рэйна решила возродить былую известность