Рудо жил в закрытом городе, расположенном над гигантской пропастью. За границами города существовала бездна, куда сбрасывали отходы и людей, признанных виновными или связанных с преступностью. Жизнь Рудо в трущобах была тяжелой, но изменилась после обвинения в убийстве приемного отца Регто, который был его единственной семьей. Без возможности доказать невиновность Рудо сбросили в бездну. На дне он обнаружил бескрайнюю свалку, простирающуюся до горизонта. Рудо осознал, что его прежний мир был

Камисаку Харухи проживает в мире, где магия является распространённым явлением. В этом обществе существуют специализированные академии, обучающие магическому искусству. Учащиеся посещают лекции, получают знания от опытных волшебников и осваивают приготовление эликсиров, дающих силу, долголетие или привлекательность. Однажды Харухи становится жертвой нападения хулиганов. В этот момент появляется незнакомый юноша, который использует магию, чтобы прогнать злоумышленников. Девушка не успевает