Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, спровоцированных действиями Кэндзяку, который скрывался под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале масштабного испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых превращается в поле боя с собственными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Правила испытания просты:

Учебные заведения Катталея и Бакада имеют принципиально разные подходы к обучению. В Катталее учатся дисциплинированные и воспитанные девушки, которые не создают проблем преподавателям. В Бакаде обучаются склонные к конфликтам и неорганизованные юноши. Руководство принимает решение объединить эти два учебных заведения, что вызывает вопросы как у учащихся, так и у взрослых. Подростки начинают проявлять фантазию в попытках вырваться из идеализированного мира, навязываемого старшими. С небес на

Харука Синодзаки учится в старшей школе и не выделяется среди сверстников. Он не проявляет успехов в спорте или учёбе, а отношения с одноклассниками у него не складываются. Робкий и застенчивый Харука обычно проводит время в одиночестве. Он испытывает чувства к Акихо — девушке из своего класса, которая является отличницей и старостой. Харука считает, что она не ответит ему взаимностью. Однако он решается предложить ей стать его девушкой, и Акихо соглашается. Предложение встречаться было сделано

Действие происходит в период феодальной раздробленности Японии. Многочисленные войны за территории привели к тому, что страна разделилась на множество мелких провинций. Каждый местный правитель стремился расширить свои владения. Масамуне Датэ, известный военачальник и командующий, также решил претендовать на часть земель для установления собственного управления. Его окружение сомневалось в целесообразности такого плана. Подчиненные считали замысел командира бесполезным и ведущим к поражению.