Прошло десять лет с момента, как Шин и Джун покинули родной город. Вернувшись, они обнаруживают, что Аянаги, прежде тихий прибрежный населённый пункт, значительно изменился. Город охвачен тревожными событиями. Их старший брат Рё, ныне начальник местной полиции, сохраняет преданность работе, но на его лице всё чаще заметно беспокойство. Первым инцидентом становится исчезновение экипажа подводной лодки в момент её спуска на воду. Затем в городе вновь проявляется синдром апатии, который десять лет