Третий сезон аниме посвящен повседневным трудностям подростков, обучающихся в музыкальном классе школы Китаудзи. Ученики сталкиваются с высокой учебной нагрузкой и участвуют в различных жизненных драмах. Некоторые из них проявляют глубокий интерес к музыке, используя её как способ отвлечься от проблем. Наиболее талантливые подростки принимают участие в музыкальных конкурсах региона Кансай. Для персонажей приоритетом является музыкальное образование, а не стандартная школьная программа.

После смерти отца Масару узнает, что унаследовал крупное состояние. Это наследство привлекает внимание людей, готовых на любые действия ради завладения деньгами. Вскоре на жизнь Масару начинают покушаться деревянные куклы, обладающие необъяснимыми способностями. В критический момент его спасает девушка по имени Наруми Като. Масару и Наруми пытаются противостоять атакам марионеток, но их силы недостаточны. Когда ситуация становится критической, появляется Широганэ, которая называет себя опекуном

Главный герой Наруто сталкивается с преступной организацией "Акацуки", которая атакует деревню Коноха. В ходе битвы один из членов организации применяет секретное дзюцу, в результате чего Наруто и Сакура перемещаются в прошлое. При этом с главным героем происходит необычное явление, меняющее его восприятие реальности. В новом мире родители Наруто живы, клан Учиха не уничтожен, а сама деревня существует в состоянии мира. Жители относятся к главному герою с уважением. Наруто осознает,

Мария, дочь герцога, с детства готовится стать наследницей. Она изучает управление территориями, военное дело и основы дипломатии, так как считается единственным ребенком в семье. Основное время уделяется тренировкам: осваиваются боевые техники и развиваются физические навыки. Вопрос брака остается на втором плане, поскольку ее положение предполагает передачу титула и ответственности за владения. Ситуация меняется после рождения младшего брата, который становится новым наследником. После