Риверфилд внешне является провинциальным городком, где расположены две престижные школы. Ученики этих учебных заведений соперничают в академических достижениях, спортивных результатах и дисциплине. Часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другие являются оборотнями. Конкуренция между ними вышла за рамки школьных соревнований. Взаимоотношения включают союзы, конфликты, клановые структуры и негласные договорённости. Любое действие может привести к столкновению с последствиями, которые

Лили Итидзёин прибывает из Японии в Лондон начала XX века. У неё с собой багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В академии действует жёсткая система конкуренции, работают строгие преподаватели, а многие студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в пансион, знакомится с соседями, посещает первые занятия по рисунку, композиции и живописи.