В результате открытия портала в иное измерение, названное Мато, на Земле появились демонические существа. Эти создания представляют угрозу для человечества. Дерево, растущее на границе двух миров, производит плоды, которые дают женщинам особые способности для борьбы с демонами. Пять лет назад главный герой Юуки потерял сестру, которая исчезла в мире Мато. Во время очередной атаки демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь Юуки приходит Кёка, командир элитного боевого подразделения.

Персонаж по имени Най теряет сознание, а затем приходит в себя в помещении, которое функционирует как закрытый клуб для состоятельных клиентов. Там он оказывается предоставленным в распоряжение демона в женском облике, который питается людьми. Поскольку демон принадлежит к высшим слоям общества, бюро общественной безопасности начинает расследование, но наказание, вероятно, не затронет виновных из-за их статуса. В результате единственным выходом для Ная и его спутника Гареки становится побег. В