Последствия событий в Сибуе распространяются за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, спровоцированных действиями Кэндзяку, скрывавшегося под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале масштабного испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых превращается в поле боя с собственными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Правила испытания просты:

После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - готовятся разойтись после десятилетних странствий. Для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их