Детективы Кусуми и Хату расследуют серию несчастных случаев в районе Токийского залива, связанных с промышленной деятельностью. В ходе расследования выясняется, что инциденты выходят за рамки обычных происшествий. Обнаруживается сеть правительственных заговоров и скрытых махинаций, в центре которых находится биологическое оружие с кодовым названием WWT. Расследование затрагивает личные трагедии из прошлого Хаты, что усложняет работу детективов. Каждый новый шаг открывает дополнительные слои

Сериал разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Обучение в ней организовано в два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, в то время как студенты ночного класса — вампиры. Студенты и преподаватели дневного отделения не осведомлены о подлинной природе своих ночных сокурсников. Каждый вечер происходит смена потоков, при этом представители двух классов не должны контактировать между собой. За соблюдением этого правила следят главные герои —

Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике минимальны. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и постоянно высмеивают его. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с презрением и насмешками, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть человек,