Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. Ей необходимо научиться контролировать полученную силу. Вскоре выясняется, что на героиню наложено колдовское проклятие другой чародейкой. Из-за этого Юко оказывается втянута в конфликт с волшебницей. По мере развития событий внешность Юко меняется - у неё появляются хвост и рога, а сила возрастает. Это делает её всё более похожей на демона. Основной проблемой для девушки становится неопределённость дальнейших действий с