Неизвестный вирус поражает население Земли, превращая людей в существ, напоминающих пушистых кошек. Зараженные утрачивают человеческий облик и интеллект, становясь дикими и неуправляемыми. Они издают звуки, похожие на мурлыканье, и охотятся на оставшихся неинфицированных людей. Большая часть человечества уже подверглась трансформации. Выжившие вынуждены скрываться в бункерах и заброшенных подземных сооружениях, так как зараженные доминируют на поверхности. Одним из выживших является Кунаги. Он

Мир устроен как два зеркальных измерения, существующих параллельно. В одном измерении, Ассии, живут люди. В другом, Геенне, обитают Демоны. Прямое перемещение между мирами практически невозможно. Демоны нашли способ обходить это ограничение: они овладевают предметом или приметой, характерной для мира людей, чтобы путешествовать по Ассии. Среди Демонов существует могущественное существо, известное как Архидьявол или Сатана. Сатана не может просто переместиться в Ассию и остаться незамеченным