Сюжет разворачивается вокруг обучения молодого человека по имени Хаочен, который стремится стать рыцарем. Для достижения цели ему необходимо пройти путь оруженосца. Во время тренировки в лесу он сталкивается с нападением демонов-волков на незнакомую девушку. Это событие становится для Хаочена первым реальным столкновением с угрозой, которую представляют демоны. Действие происходит на фоне многовекового конфликта между боевыми магами и демоническими существами. События предыстории описывают