Прошло два года после последнего крупного столкновения с фестумами. Жизнь в Тацумии постепенно возвращается в привычное русло. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в обещании Соси Минасиро вернуться и восстановить прежнюю реальность. Однажды ночью в бухте острова появляется подводная лодка. На её палубе стоит молодой человек по имени Мисао Курусу. Он утверждает, что его послал Соси, и предупреждает о новом конфликте. С прибытием Мисао противостояние между людьми и фестумами возобновляется.

Королевство Мажора расположено высоко в небе и скрыто от человеческих глаз. Его жители живут в условиях полного комфорта и не сталкиваются с серьезными проблемами, лишь изредка решая незначительные вопросы. Ежегодно в королевстве проводится фестиваль "Мелодия счастья", во время которого исполняется особая мелодия. Эта мелодия поддерживает порядок и гармонию во всем мире. Правитель соседнего королевства Минор не принимает традиции Мажоры и стремится противостоять ему. Его цель -