Мэг получает от своей наставницы Фауст, ведьмы с большим сроком жизни, информацию о том, что ей осталось жить один год. Фауст сообщает, что проклятие можно снять, собрав слезы радости и вырастив из них семя жизни. Для выполнения этой задачи Мэг покидает свой уединенный дом и привычное спокойное существование. Она отправляется в путешествие по миру, где сталкивается с неизвестными местами и ситуациями. В ходе пути Мэг встречает различных людей и проходит через испытания. Путешествие включает не

Карэру Сацуки в прошлом пережил трагическое событие — его младшая сестра покончила с собой в приюте. После этого мальчик утратил интерес к жизни. От окончательного упадка его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт с приёмными родителями, Карэру — один. Они учатся в одном классе. Карэру общается свободно только с Юки, и только она не обращает внимания на его угрюмый вид и повязку на глазу. В их компанию также входят вечно весёлый Тадаси и его