В 2025 году группа неопознанных существ атакует Землю из космоса. Агрессия приводит к масштабным разрушениям инфраструктуры и требует немедленной мобилизации оборонительных сил. Школьник Тэцуо Ябусамэ становится пилотом боевой машины Юкио, которая оснащена вооружением для борьбы с захватчиками. В ходе решающего сражения оборонительные силы людей несут значительные потери. Противник наносит критический урон, что приводит к прорыву обороны и поражению человечества. Во время эвакуации Юкио

Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, который путешествует по разрушенному миру в сопровождении телохранителя Кируко. Их цель - найти место, называемое «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, которые препятствуют выполнению задачи. Окружающая среда враждебна и содержит множество нераскрытых тайн. Вторая сюжетная линия разворачивается в Токио, который изображен как идеальное место, напоминающее рай.