Мария, дочь герцога, с детства готовится стать наследницей. Она изучает управление территориями, военное дело и основы дипломатии, так как считается единственным ребенком в семье. Основное время уделяется тренировкам: осваиваются боевые техники и развиваются физические навыки. Вопрос брака остается на втором плане, поскольку ее положение предполагает передачу титула и ответственности за владения. Ситуация меняется после рождения младшего брата, который становится новым наследником. После

В прошлом в Японии существовали девушки с крыльями, способные летать. Они обладали магическими силами и могли общаться с потусторонними сущностями. Их изначальной задачей была помощь людям, но в суровую историческую эпоху их способности стали использовать в корыстных целях. Не выдержав такого обращения, девушки постепенно погибли. Последняя из них встретила самурая и его жену, которые попытались защитить её и помогли ей уйти из жизни. Между самураем и последней девой возникла духовная связь.

Анимационный проект выполнен в уникальном визуальном стиле, сочетающем прозрачную трехмерную графику и живописную изобразительность. В этом мире стеклянные волны океана находятся в статичной гармонии, а киты парят в небесах. Каждый объект — корабли, люди, киты — имеет индивидуальную проработку, создающую эффект оживления на экране. Визуальный ряд построен на контрасте между разными техниками анимации. Сюжет разворачивается в пространстве, где время замедляет свой ход, позволяя детально

Главный герой Киндзиро страдает от фобии: при любом контакте с девушками у него начинается носовое кровотечение. Из-за этого он избегает общения с одноклассницами. Исключение составляет его сестра, прикосновения к которой не вызывают симптомов. В школе ученики знают о проблеме Киндзиро и распускают слухи о его нетрадиционной ориентации. Киндзиро испытывает симпатию к Канадэ, дочери директора школы. Канадэ известно о фобии героя, и она использует это для насмешек, в частности, искажая его