Кочин использовал возможности, полученные от Драконьего Жемчуга, чтобы освободить доктора Уиллоу из лаборатории. Два ученых объединили свои знания и начали разработку планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий в форме мозга, нуждался в получении физического тела для реализации своих замыслов. Для воплощения этих целей требовалось найти способ создания подходящего организма, который стал бы инструментом для их амбициозных проектов. Сотрудничество

Мию Судзуки подстраивает своё поведение под одноклассников, чтобы никого не задеть. Она скрывает собственные желания, эмоции и страх оказаться лишней. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который равнодушен к общественным ожиданиям и не стремится понравиться окружающим. Их взаимодействие сначала ограничивается обменом тетрадями и короткими фразами на переменах. Со временем между ними возникает интерес: Мию замечает в Юсукэ спокойствие, которого ей не хватает, а он видит в ней искренность,

После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - готовятся разойтись после десятилетних странствий. Для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их