В горной деревне Кодоно живёт девушка Ицукехиме. Она работает в местном храме, поддерживая его порядок. Её сопровождает мечник Джинт, который охраняет её от угроз. В определённый момент жители начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалёку. По их просьбе Джинт отправляется к существу, чтобы разобраться с его действиями. При встрече мечник и демон вступают в разговор, который выходит за рамки обычного выяснения отношений. Демон раскрывает Джинту информацию о будущем людей и демонов. Он

Лу Шу, потерявший родителей в раннем возрасте, узнает, что обладает магическими способностями. Выясняется, что он не человек, а принадлежит к сверхъестественным существам, способным влиять на окружающих. Герой плохо понимает природу своих сил, но они отличают его от обычных людей, занятых повседневными делами. Лу Шу вынужден изучать магию и путешествовать вместе со своей сестрой. В новом сезоне главный герой продолжает поиски знаний и могущества, и сестра сопровождает его в этом пути. Лу Шу уже