Сюжет разворачивается в альтернативной версии Японии, где не произошло ряда исторических событий: реставрации Мэйдзи, гражданской войны и прибытия американских кораблей. Под влиянием западной культуры местное население постепенно изменило систему ценностей и обычаев. В этот период на Землю прибывают инопланетные существа, которые устанавливают контроль над всей территорией Японии. Пришельцы обращаются с людьми по аналогии с тем, как ранее обращались с самураями. Они изымают у населения ресурсы
Хана Моренос вынуждена жить под опекой священника, который проявляет по отношению к ней авторитарное поведение. В этих условиях девушка ищет возможность отвлечься от повседневного давления. Её жизнь меняется после встречи с Мичико - женщиной, недавно совершившей побег из тюрьмы и обладающей импульсивным характером. Несмотря на разницу в темпераменте, между ними возникает взаимопонимание. Хана и Мичико отправляются в совместное путешествие по городам Бразилии. В ходе поездки они посещают разные