Речные заводи эпохи Тэмпо

В Японии происходит столкновение традиционного уклада и западного влияния. Правительство страны стремится продемонстрировать свои успехи западным партнерам, что приводит к наплыву иностранцев. Многие кланы выступают против навязываемых перемен, что выливается в вооруженный конфликт. Доктор Кодо, добившийся успеха в своей области, получает от западных гостей значительный объем информации. Вскоре он отправляется в Киото для повышения квалификации, после чего его дочь Тидзура узнает об исчезновении отца.

Тидзура решает найти отца, не испытывая страха перед неизвестностью. Она облачается в одежду самурая и берет фамильный меч кодати. Путь до Киото оказывается опасным - девушка подвергается нападению разбойников, но успешно отражает атаку. По прибытии в город для героини подготовлена новая ловушка, в которую она попадает. Охрану Киото осуществляют воины клана Синсэнгуми, которые регулярно сталкиваются с нападениями демонов.

После жестокой битвы с демонами воины Синсэнгуми забирают Тидзуру с собой. Им требуется, чтобы девушка рассказала о себе и обстоятельствах своего появления в городе. Судьба отца остается неизвестной, а сама героиня оказывается втянутой в противостояние между традициями, западным влиянием и сверхъестественными силами.