Масахиро является внуком Сэймэя Абэ-но, известного специалиста в своей области. После смерти деда юноша унаследовал его имя. С детства Масахиро не обладает способностью видеть духов, что считается важным навыком для продолжения семейного дела. Из-за этой особенности окружающие относятся к нему с недоверием. Со временем Масахиро начинает рассматривать возможность отказа от наследия деда и поиска более обычной профессии, например, в ремесле. В определенный момент Масахиро встречает мононокэ -
События разворачиваются в японском городе Киото. В этом регионе сосуществуют три основных сообщества: простые люди, Тануки (енотовидные собаки-оборотни) и Тэнгу (небесные духи). Тануки ведут кочевой образ жизни и обладают способностью превращаться в различные предметы. Тэнгу осваивают воздушное пространство. В семействе Ясабуро трое детей, один из которых проявляет интерес к шумной городской жизни и часто оказывается втянутым в приключения. Этот проказливый персонаж регулярно посещает Акадаму -