После разрушительной войны Земля превратилась в безжизненную пустошь. Небольшие группы выживших существуют в условиях хаоса. В этот период произошли мутации, затронувшие животных и людей. Появились Тенчуган - особи с третьим глазом на лбу, обладающие техническими знаниями и высоким интеллектом. Со временем они установили полный контроль над остатками человечества, получив монополию на передовые технологии. Главная героиня - Хонока, семнадцатилетняя мастерица оружия. Её повседневная деятельность
Лина Инверс и Нага Серпент действуют как напарницы, сформировавшие устойчивую команду. В ходе выполнения одного из заданий они оказываются в незнакомом городе. Обстановка в этом месте вызывает у них настороженность из-за ощущения присутствия колдовских сил. Несмотря на неприятные впечатления, девушки вынуждены завершить порученную работу, прежде чем покинуть населенный пункт. Большинство жителей города занимается созданием магических големов. Эти фигурки вызывают страх у сторонних наблюдателей.
Семнадцатилетний ученик средней школы Кеске Косака проживает в японском городе Тиба. На протяжении нескольких лет у него напряженные отношения с младшей сестрой Кирино, которая успешно учится, занимается спортом и работает фотомоделью. Вернувшись домой раньше обычного, Кеске находит на полу коробку от диска с аниме о девочках-волшебницах. Заинтересовавшись, кто мог приобрести такой диск, он просматривает его содержимое и обнаруживает материалы для взрослых. Парень решает выяснить владельца
Рицука Уэнояма - старшеклассник, профессионально занимающийся музыкой. Он играет на электрогитаре, обладает чувством ритма и способностью придавать композициям выразительность. Рицука входит в музыкальную группу вместе с басистом Харуки Накаямой и барабанщиком Акихико Кэдзи. В определенный момент главный герой полностью утрачивает интерес к музыке - он перестает прикасаться к инструменту и воспроизводить мелодии, которые ранее исполнял. Помимо музыки, Рицука также теряет интерес к баскетболу,