Мэн Чуань продолжает обучение в рамках культивации, осваивая техники, требующие контроля над энергией и устойчивости к внутренним перегрузкам. Усиление демонического нашествия приводит к учащению атак на поселения. Персонаж участвует в обороне и сопровождении караванов между укрепленными зонами. В ходе одной из миссий он сталкивается с демонами, обладающими повышенными способностями к регенерации. Это требует изменения тактики и применения недавно изученных методов. Внутри союзных сил возникают
Рыцарь погибает в сражении с темными силами. Вместо перерождения в качестве героя человечества он обнаруживает себя в теле детеныша бегемота. Этот детеныш внешне напоминает домашнюю кошку. Рыцарь оказывается в опасной ситуации, откуда его спасает эльфийка-авантюристка. Она не завершает его страдания, а становится его защитницей. Эльфийка, которую рыцарь ранее считал мифическим существом, оказывается его спасительницей. Он воспринимает ее как загадочную фигуру, но вынужден принять ее помощь.