Действие аниме происходит в XIX веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое взаимодействие людей с инопланетянами, прибывшими на странных кораблях с целью колонизации Земли. Попытки самураев дать отпор пришельцам оказались безуспешными из-за технологического превосходства противника. Правительство принимает решение капитулировать. Часть населения поддерживает новые органы власти, однако группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию, начинает активное сопротивление
Ирума Судзуки с раннего возраста был предоставлен сам себе. Его родители не проявляли к нему внимания и не занимались его воспитанием. Финансовое положение семьи было нестабильным из-за отсутствия постоянной работы у родителей. В определённый момент они приняли решение передать ребёнка демону Салливану. Салливан, испытывавший недостаток общения, стал относиться к Ируме как к внуку. Он обеспечил мальчика материальными благами и начал обучать его различным навыкам. Первое время Ирума проявлял
Главный герой стремится узнать больше о своей личности, одновременно помогая попавшим в беду окружающим. Он постоянно находится под прицелом влиятельных людей из-за предмета, который носит. Персонаж развивает отношения с теми, кто способен защитить его от несправедливости. Сюжет представляет собой типичную историю культивации, содержащую мало уникальных или оригинальных сюжетных поворотов. Сюжетная линия может произвести впечатление при условии невысоких ожиданий. Недостатком повествования
Персонаж по имени Най теряет сознание, а затем приходит в себя в помещении, которое функционирует как закрытый клуб для состоятельных клиентов. Там он оказывается предоставленным в распоряжение демона в женском облике, который питается людьми. Поскольку демон принадлежит к высшим слоям общества, бюро общественной безопасности начинает расследование, но наказание, вероятно, не затронет виновных из-за их статуса. В результате единственным выходом для Ная и его спутника Гареки становится побег. В