Капитан Кадомацу и экипаж судна Mirai отправляются на стандартные военные учения для тестирования системы Aegis. В процессе выполнения задания корабль неожиданно перемещается через пространство и время. Экипаж оказывается в 1942 году, в районе сражения при Мидуэе, одного из ключевых событий Второй мировой войны. Первоначально команда намерена сохранять нейтралитет и не вмешиваться в ход исторических событий. Ситуация меняется, когда Кадомацу принимает решение спасти пилота Кусаку из сбитого
Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, спровоцированных действиями Кэндзяку, который скрывался под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале масштабного испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых превращается в поле боя с собственными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Правила испытания просты:
Учебные заведения Катталея и Бакада имеют принципиально разные подходы к обучению. В Катталее учатся дисциплинированные и воспитанные девушки, которые не создают проблем преподавателям. В Бакаде обучаются склонные к конфликтам и неорганизованные юноши. Руководство принимает решение объединить эти два учебных заведения, что вызывает вопросы как у учащихся, так и у взрослых. Подростки начинают проявлять фантазию в попытках вырваться из идеализированного мира, навязываемого старшими. С небес на
Харука Синодзаки учится в старшей школе и не выделяется среди сверстников. Он не проявляет успехов в спорте или учёбе, а отношения с одноклассниками у него не складываются. Робкий и застенчивый Харука обычно проводит время в одиночестве. Он испытывает чувства к Акихо — девушке из своего класса, которая является отличницей и старостой. Харука считает, что она не ответит ему взаимностью. Однако он решается предложить ей стать его девушкой, и Акихо соглашается. Предложение встречаться было сделано