Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие происходит в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, превращая их страдания в часть своих экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Он стремится узнать правду о собственной личности. Никайдо дает ему имя Кайман и решает сопровождать его в поисках. Они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию. Кайман проверяет магов особым способом: он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего в его горле.

Каждая встреча с магами становится опасным испытанием, которое сопровождается насилием и раскрытием тайн. Постепенно путь героев превращается в цепь кровавых схваток. Их действия направлены на то, чтобы найти ответы о прошлом Каймана и понять природу произошедшей с ним трансформации.