Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются монстры, которых невозможно уничтожить обычным оружием. Их тела покрыты металлической чешуей, под которой скрыто уязвимое сердце. Укусы этих существ вызывают инфекцию, превращающую людей в агрессивных созданий, известных как кабанэ. Для защиты от угрозы жители строят укрепленные станции, соединенные железнодорожными путями. Между станциями курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы.

На одной из станций проживает Икома, участвующий в строительстве локомотива. Он надеется использовать его для защиты от монстров. В его жизни появляется девушка по имени Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Икома и Мумэй решают разработать новое оружие, способное пробить броню монстров и поразить их сердца.

Ночью на Хаядзиро происходят нештатные ситуации. Судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ из-за воздействия инфекции. Икома и Мумэй вынуждены действовать в условиях, когда угроза исходит не только от внешних монстров, но и от бывших союзников. Успех их миссии зависит от способности завершить разработку оружия и остановить распространение заражения.