За облаками

Дзюдзо Огами выполняет контракт по устранению руководителей крупной преступной организации, действующей в нескольких странах. Он проникает на охраняемый объект, ликвидирует охрану и завершает задание, не привлекая внимания правоохранительных органов. Покидая территорию, он сталкивается с необычным насекомым, которое жалит его, после чего он теряет сознание. Очнувшись спустя неизвестное время, он обнаруживает изменения собственного тела, необъяснимые с точки зрения логики или медицины.

Внешний вид исполнителя полностью соответствует подростку, при этом память, навыки и опыт сохраняются без искажений или потерь. Связавшись с работодателем, он получает указание продолжить деятельность в новом облике, используя изменившиеся обстоятельства в интересах организации. Ему приказывают поступить в среднюю школу для выполнения заданий, требующих незаметного присутствия среди учеников и персонала учебного заведения.

В школе он сталкивается с необходимостью адаптироваться к расписанию, дисциплине и взаимодействию с одноклассниками, которые не подозревают о его прошлом. Учебное заведение становится площадкой для новых миссий, где требуется скрытность и использование повседневной рутины в качестве прикрытия. Отношения с окружающими и школьные обязанности добавляют сложности к выполнению профессиональных задач.