Детское время: Второй семестр

Сюжет разворачивается в королевстве Вениас, где существует учебное заведение, обучающее магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился мирным соглашением. Однако в отдаленных регионах королевства продолжаются локальные столкновения. В колледж магии поступает старательный ученик, не обладающий выдающимися способностями. По неизвестным причинам он не помнит событий, предшествовавших его обучению. Ученику необходимо за короткий срок повысить уровень знаний, иначе его отчислят.

Руководитель учебного учреждения Альбус приходит к выводу, что местные наставники не способны помочь студенту по имени Севилл. Он решает отправить его вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы проживают совместно с обычными людьми. Альбус полагает, что ведьмы обладают более развитыми преподавательскими способностями и могут пробудить магические таланты у отстающих учеников. Герой отправляется в поездку в составе группы.

В группу входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая разыскивает запретный Гримуар Зеро, содержащий тайны древней магии. Также присутствуют гениальная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Целью путешествия является обучение у ведьм, однако по мере продвижения выясняется, что эта поездка может быть сопряжена с неожиданными событиями, выходящими за рамки учебной программы.