Хёнсок Пак ежедневно подвергался травле со стороны одноклассников из-за своей внешности. Его дразнили за лишний вес, неуклюжесть и проблемы с кожей. Ситуация в школе демонстрирует проблему лукизма - дискриминации по внешнему виду, которая часто встречается в учебных заведениях. Пак решает перевестись в другую школу, чтобы избежать дальнейших издевательств. После принятия решения о переводе главный герой просыпается и обнаруживает, что его внешность кардинально изменилась. Вместо прежнего
Кай обладает особыми способностями, которые отличают его от других людей. Его сестра Хикару страдает от тяжелого заболевания и находится под наблюдением организации "Ашурум". Персонаж по имени Эйджи случайно встречает Кая и приводит его в подразделение особых воздушных сил AESES. Там Кай проходит интенсивные тренировки для развития своих возможностей. Параллельно он регулярно навещает сестру в госпитале организации. Состояние Хикару не улучшается, несмотря на медицинскую помощь и